OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

• Contrôler l’adéquation de la solution CRM à ses besoins.
• Découvrir la gestion de la relation client et comment définir une stratégie adaptée.
• Améliorer l'efficacité des forces de vente.
• Appréhender les dysfonctionnements liés aux systèmes d'information et d'organisation.
• Apporter une visibilité au responsable commercial en lui permettant de suivre l’activité de ses équipes en temps réel.
• Augmenter le nombre de clients grâce à l’outil CRM permettant d'importer les prospects, d'envoyer des e-mails…
• Personnaliser les échanges avec ses clients grâce au marketing automation.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 

• Comprendre les enjeux fondamentaux du CRM afin qu'il s'intègre parfaitement dans la stratégie d'entreprise.
• Apprendre et utiliser les techniques et les méthodes de base du CRM.
• Maîtriser les techniques opérationnelles.
• Formaliser les modes opératoires et les processus clients.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

• Apports théoriques et pratiques.
• Méthode active à travers l’articulation de situations d’apprentissage et de techniques pédagogiques multiples.
• Mises en situation : ateliers pratiques validant les acquis en formation.
• Réflexions et débats de groupe guidées par l'animateur.
• Études de cas.
• Support de cours papier ou numérique remis à chaque participant.

DURÉE :

• 45 heures réparties sur 6 jours ouvrés

PROGRAMME : 

Tour de table – recensement des attentes 

1 - Présentation de l’environnement & Personnalisation

2 - Gestion des utilisateurs, autorisations, profils, rôles... (Admin)

• Créer et gérer un ensemble d’autorisations
• Gérer les profils utilisateurs
• Définir les rôles utilisateurs
• Structurez la hiérarchie des rôles
• Créez des groupes publics
• Créer une file d’attente
• Éditer et personnaliser son profil avec ajout de compétences (Admin)
• Modifier les paramètres société

3 - Prospection, AO et relations clients

• Création des comptes
• Création des contacts
• Les pistes
• Les opportunités
• Création d’une tâche
• Connection nouvel utilisateur
• Création de produits
• Les catalogues de prix
• Les modèles de devis
• La création de devis
• Joindre un fichier à un devis et gérer les partages
• Envoyez votre devis à votre contact
• Créer un événement
• Détails d’une opportunité, paramètres Kanban et changement de statut.
• Création d’un contrat
• Création d’une commande
• Création d’une campagne
• Créez une requête
• Traiter une requête
• Gestion, organisation et partage de fichiers

4 - E-mails, Publipostage & Automatisation

• En-têtes avancés
• Créer un modèle d’e-mail personnalisé
• Créer et utiliser des textes rapides
• Envoyez un e-mail en utilisant les champs de fusion
• Créer des textes rapides avec champs de fusion
• Publipostage lié à une campagne, utiliser les e-mails de liste

5 - Plate-forme de collaboration Chatter

• Familiarisez-vous avec la plate-forme de collaboration Chatter
• Publier et utiliser l’éditeur Chatter
• Créer un sondage
• Partage de fichiers avec Chatter
• Traitez ses notifications dans Chatter
• Créer un flux de suivi d’activité

6 - Rapports et tableaux de bord

• Découvrez l’environnement des rapports de Classic à Lightning
• Créer un rapport « Opportunités avec des devis et des éléments de devis »
• Créer un rapport Salesforce Classic Contacts et comptes
• Créez un tableau de bord

Tour de table – clôture

ÉVALUATION DE LA FORMATION : 

Les évaluations sont effectuées à l’issue de chaque module à travers des mises en situation. Un quiz est envoyé à la fin de la formation pour valider les acquis. En cas de non atteinte des objectifs, un entretien est prévu avec le/la Responsable du site.

MODALITÉ D’ACCÈS A LA FORMATION : 

Modalité de formation : 

• En intra-entreprise, c’est-à-dire en groupes de stagiaire de la même entreprise Les formations peuvent avoir lieu.
• En présentiel dans les locaux de votre entreprise
• En distanciel - En mixte présentiel / distanciel : une partie des stagiaires suit la formation en présentiel alors qu’une l’autre partie suit les cours en distanciel

Délais d’accès en formation : 

Formation intra-entreprise Segad Consulting vous proposera des dates le plus tôt possible en fonction de vos disponibilités et de celles du formateur. Votre rapidité de réponse sur toutes les questions administratives permettra d’accélérer le démarrage de votre formation. 

Accessibilité 

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. 

PUBLIC & PRÉ-REQUIS : 

• Public ciblé :  Fonctions marketing, force des ventes, assistance commerciale
• Pré-requis : Il est recommandé de connaître les fondamentaux du marketing pour suivre cette formation CRM.
• Taille du groupe : 6 personnes maximum

ATTESTATION DE FORMATION 

Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation. 

FORMATION DÉLIVRÉE 

• Inter-entreprise ou Intra-entreprise.
• En présentiel et/ou à distance.

QUALITÉ DU FORMATEUR : 

Formateur expert en progiciels et CRM. + de 10 ans d’expertise en consulting CRM et ERP. 

COMPÉTENCES ACQUISES 

À l'issue de cette formation, vous serez en mesure d’utiliser l’outil CRM pour le suivi et la gestion de la relation client. Vous serez en capacité de produire des tableaux de bord et rapports pour établir un diagnostic sur votre politique de relation client afin de la piloter plus efficacement. 

Entreprises, contactez-nous pour plus de précisions.